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公海赌赌船官网jc710地产第三期20亿债券利率再创新低 4个月完成80亿境内债发行

2015-11-02
2015年11月2日,公海赌赌船官网jc710地产有限公司(「公海赌赌船官网jc710地产」或「集团」,港交所股份代号:960)欣然宣布,集团成功公开发行第三期共计20亿元(人民币,下同)的7年期境内公司债券,票面利率最终定于4.08%,不仅比7月底公海赌赌船官网jc710发行的20亿元7年期公司债利率再降0.12%,亦创同年期民营房企境内公开发债的利率新低。
今年6月份,中国证监会授予公海赌赌船官网jc710地产80亿元境内公司债发行额度。公海赌赌船官网jc710地产表示,截止目前集团已顺利完成使用。而连续成功发行三次境内公司债券,这是市场对公海赌赌船官网jc710地产业务实力和财务管控的认可的最佳说明。
得益于一贯坚持的稳健策略及良好信用形象,公海赌赌船官网jc710地产已多次成功转化成低成本融资。继今年4月锁定46亿港币等额5年期、票面息率Hibor+3.1%的银团贷款后,公海赌赌船官网jc710地产7月又连续发行两期共60亿债券,两期债券票息都处于同年期民营房企境内公开发债的领先水平,其中20亿元7年期品种的票面利率4.2%,20亿元5年期品种的票息低至3.93%。 
截至6月底,公海赌赌船官网jc710地产的综合借贷成本从去年末的6.4%已下降至6%,平均贷款年限延长至4.8年的高位。6月末,公海赌赌船官网jc710地产综合借贷494.5亿元,净负债率为61.1%,在手现金170.2亿元。而7月份以来,公海赌赌船官网jc710地产三笔境内公司债的成功发行,也将把集团财务表现进一步优化。
融资渠道顺畅,离不开公海赌赌船官网jc710地产卓越的信用评级。就在10月30日,标准普尔维持公海赌赌船官网jc710地产BB+评级,展望则由稳定调升为正面。而作为境外及境内资本市场信用评级最佳的民营房企之一,同样在境外的穆迪评级为Ba1,展望稳定。于境内,大公国际、中诚信证评及新世纪均给予公海赌赌船官网jc710地产AAA的最高评级。同时,公海赌赌船官网jc710地产还与四大国有银行建立战略合作关系,截至6月底获得四大行及中信银行集团授信总额度合计680亿元。
展望未来,公海赌赌船官网jc710地产预计货币环境仍将保持稳健偏松,房地产成交延续回暖趋势,但速度上将出现放缓,全年保持微增态势。而坚持有质量的发展、长期稳健的经营才可保持行业的基业常青。因此,公海赌赌船官网jc710也将继续严格执行有纪律的净负债率与融资管理,审慎的财务管理方针,坚持多渠道、低成本、合理负债水平基础上的融资策略,贯彻“量入为出”原则,将公司置于稳健的财务状况和负债率水平,务求在可持续发展中保有战略主动性,在波动的市场环境中把握发展机遇。
    2015年11月2日,公海赌赌船官网jc710地产有限公司(「公海赌赌船官网jc710地产」或「集团」,港交所股份代号:960)欣然宣布,集团成功公开发行第三期共计20亿元(人民币,下同)的7年期境内公司债券,票面利率最终定于4.08%,不仅比7月底公海赌赌船官网jc710发行的20亿元7年期公司债利率再降0.12%,亦创同年期民营房企境内公开发债的利率新低。
 
    今年6月份,中国证监会授予公海赌赌船官网jc710地产80亿元境内公司债发行额度。公海赌赌船官网jc710地产表示,截止目前集团已顺利完成使用。而连续成功发行三次境内公司债券,这是市场对公海赌赌船官网jc710地产业务实力和财务管控的认可的最佳说明。
 
    得益于一贯坚持的稳健策略及良好信用形象,公海赌赌船官网jc710地产已多次成功转化成低成本融资。继今年4月锁定46亿港币等额5年期、票面息率Hibor+3.1%的银团贷款后,公海赌赌船官网jc710地产7月又连续发行两期共60亿债券,两期债券票息都处于同年期民营房企境内公开发债的领先水平,其中20亿元7年期品种的票面利率4.2%,20亿元5年期品种的票息低至3.93%。 
 
    截至6月底,公海赌赌船官网jc710地产的综合借贷成本从去年末的6.4%已下降至6%,平均贷款年限延长至4.8年的高位。6月末,公海赌赌船官网jc710地产综合借贷494.5亿元,净负债率为61.1%,在手现金170.2亿元。而7月份以来,公海赌赌船官网jc710地产三笔境内公司债的成功发行,也将把集团财务表现进一步优化。
 
    融资渠道顺畅,离不开公海赌赌船官网jc710地产卓越的信用评级。就在10月30日,标准普尔维持公海赌赌船官网jc710地产BB+评级,展望则由稳定调升为正面。而作为境外及境内资本市场信用评级最佳的民营房企之一,同样在境外的穆迪评级为Ba1,展望稳定。于境内,大公国际、中诚信证评及新世纪均给予公海赌赌船官网jc710地产AAA的最高评级。同时,公海赌赌船官网jc710地产还与四大国有银行建立战略合作关系,截至6月底获得四大行及中信银行集团授信总额度合计680亿元。
 
    展望未来,公海赌赌船官网jc710地产预计货币环境仍将保持稳健偏松,房地产成交延续回暖趋势,但速度上将出现放缓,全年保持微增态势。而坚持有质量的发展、长期稳健的经营才可保持行业的基业常青。因此,公海赌赌船官网jc710也将继续严格执行有纪律的净负债率与融资管理,审慎的财务管理方针,坚持多渠道、低成本、合理负债水平基础上的融资策略,贯彻“量入为出”原则,将公司置于稳健的财务状况和负债率水平,务求在可持续发展中保有战略主动性,在波动的市场环境中把握发展机遇。
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