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公海赌赌船官网jc710拟通过发新股以总代价31.85亿港元 向大股东收购主要经营附属公司余下8.7%权益 精简股本结构 提升每股账面值及盈利

2014-11-04

2014年11月3日,公海赌赌船官网jc710地产有限公司(港交所股份代号:960,以下简称「公海赌赌船官网jc710」、 「集团」或「上市公司」)公布,拟以31.85亿港元向第一及第二大股东,收购集团现持股91.3%的主要营运附属公司重庆公海赌赌船官网jc710企业拓展有限公司(「重庆公海赌赌船官网jc710拓展」)的余下8.7 %权益,收购代价拟通过发行新股支付。交易完成后,公海赌赌船官网jc710将全资持有重庆公海赌赌船官网jc710拓展股份,公海赌赌船官网jc710现有股东将可以分享到重庆公海赌赌船官网jc710拓展100%的利润,公海赌赌船官网jc710的股本结构也将更加精简和透明,有助集团进一步提升管理和运营效率。而大股东以获取代价股份的形式向公海赌赌船官网jc710注资,有助增加公海赌赌船官网jc710的净资产,亦体现其长期持有公海赌赌船官网jc710股票的意愿以及对公海赌赌船官网jc710长远发展的持续支持。 

 

重庆公海赌赌船官网jc710拓展,是公海赌赌船官网jc710在内地持有开发销售物业和投资性物业的主要控股公司之一,其主要业务及资产包括在中国境内的物业投资、开发及管理。公海赌赌船官网jc710此次拟收购重庆公海赌赌船官网jc710拓展的8.7%权益,由集团董事长吴亚军、大股东暨创始人蔡奎,分别持有63%及37%。

 

交易代价31.85亿港元,相当于重庆公海赌赌船官网jc710企业拓展的经调整账面净值319.36亿人民币的0.92倍,并已就重庆公海赌赌船官网jc710拓展的8.7%权益及于交易完成时未偿负债作出调整,而0.92倍较上市公司的现行市账率0.94倍折让2.5%,公海赌赌船官网jc710将以公告前5个交易日的平均收市价8.69港元发行代价股份。按照上述定价原则及折让,本次交易将对公海赌赌船官网jc710的每股账面净资产和每股盈利有一定的增厚效果。本次代价股份相当于已发行股本约6.7%、扩大后股本约6.3%,交易完成后,吴亚军及蔡奎于上市公司的持股量,将分别由43.07%及28.71%,上升至44.33%及29.24%,禁售期6个月。公海赌赌船官网jc710计划召开股东特别大会,以考虑及酌情批准收购事项与发行代价股份,有关通函预计将于11月24日或之前寄发予股东。

 

公海赌赌船官网jc710地产表示,「由于集团上市时受限于相关法规,当时只能选择增资扩股,并由吴女士和蔡先生通过一家中国注册的公司持有重庆公海赌赌船官网jc710拓展8.7%的权益。随着相关限制的逐步解除,集团一直希望有序推进股本结构的精简计划,使公司应占重庆公海赌赌船官网jc710拓展溢利最大化的期望得以实现。」

 

集团续表示,「此次公海赌赌船官网jc710有望向大股东通过换股方式将重庆公海赌赌船官网jc710拓展余下8.7%权益注入上市公司,反映大股东将继续支持并长期持有公海赌赌船官网jc710的股份,彰显其对公海赌赌船官网jc710股价的支持,以及体现其对公海赌赌船官网jc710地产未来成功的意愿。而随着大股东注入股本,上市公司将获得较佳的股本结构,公海赌赌船官网jc710将继续巩固和提升在行业内的领先地位,并进一步完善业务体系和地产物业网络,为股东创造更大价值。」

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